Engang for længe siden var der en ond heks, der boede i en mørk og uhyggelig skov. Hendes navn var Morgatha, og hun var berygtet for sine onde gerninger. Hun stjal børn fra landsbyen og forvandlede dem til dyr, som hun brugte til at tjene hende i hendes onde planer.
En aften, da solen var gået ned, og månen var stået op, gik en lille pige ved navn Lily en tur i skoven. Hun var på vej hjem til sin bedstemor, da hun pludselig hørte en underlig lyd. Det var Morgatha, der lo ondt og skræmmende.
Lily blev bange, men hun vidste, at hun ikke måtte vise det. Hun gik i stedet hen til Morgatha og spurgte, hvad der var galt. Morgatha kiggede på hende med sine kolde, sorte øjne og sagde: “Jeg har brug for en hjælper til at udføre min onde plan. Vil du hjælpe mig?”
Lily tøvede et øjeblik, men hun vidste, at hun ikke kunne sige nej til heksen. Hun sagde derfor ja og fulgte Morgatha dybere ind i skoven.
Da de nåede frem til Morgathas slot, blev Lily overrasket over, hvor stort og mørkt det var. Morgatha fortalte hende, at hun havde brug for hendes hjælp til at forvandle landsbyens børn til dyr. Lily blev forfærdet og tøvede igen, men Morgatha truede hende og sagde, at hvis hun ikke gjorde det, ville hun forvandle hende til en frø.
Lily var tvunget til at adlyde Morgatha og begyndte at forvandle børnene til dyr en efter en. Men da hun forvandlede sin bedstemor til en kat, indså hun, hvor forkert det var, og hun besluttede sig for at stoppe Morgatha.
Lily kæmpede mod Morgatha, og det var en hård kamp. Men til sidst lykkedes det Lily at besejre heksen og befri alle børnene fra deres forvandlinger.
Lily vendte hjem til sin bedstemor og fortalte hende alt om sit eventyr. Bedstemoren var stolt af hende og sagde, at hun nu var en helt. Lily lagde sig til at sove med et smil på læben og tænkte på, hvor glad hun var for, at hun havde stoppet den onde heks Morgatha.
